【文/观察者网吕栋编辑/周远方】

9月1日，在《中华人民共和国数据安全法》和《关键信息基础设施安全保护条例》正式施行之际，网上流传一份来自天津国资委的“红头文件”，成为国内云计算领域的关注焦点。

这份要求加快推进国企上云的文件，严令天津各国企即日起不得再与第三方公有云平台新签、续签云资源租用合同，并在租约到期日起2个月内全部迁移至国资云。

平地风雷令资本市场闻风而动。

伴随着券商的吹票，铜牛信息、美利云、云赛智联、卫士通、易华录、美亚柏科、电科数字等A股“国资云概念”纷纷大涨。

国资云到底是什么？新变化对阿里、腾讯、华为等头部云服务商会有何影响？是否会出现重复建设？一系列问题受到广泛关注。

天津国资委文件截图

何为“国资云”？

关于这个问题，天津市国资委在这份名为《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》（下称：《天津国资云方案》）的文件中有这样一段描述：

国资云公司将依托现有的算力资源及业务支撑能力﹐搭建构筑国资系统一级专有云平台，并根据所提供的服务类型形成满足等保三级安全条件的国资监管云、安全云、业务云、信创云等逻辑云，通过与满足相关安全要求的国有企业现有私有云平台进行对接，将国资国企现有算力资源进行整合重构，实现统一资源监督、分级安全防护、资源动态互补、应用分级提供的国企专有混合云整体架构。

天津市国资委文件截图

从《天津国资云方案》描述中可以看出，国资云是专有云，还要满足等保三级（最高五级）要求。

不过，《天津国资云方案》中提到的“国资云公司”又是什么？是国家层面的，还是地方层面的？

观察者网查询发现，文件中的“国资云公司”全称是天津国资云科技有限公司（下称：天津国资云公司），成立于今年3月，由天津市国资委间接控股。

官方介绍显示，天津国资云公司具备提供基础云服务的能力，满足数据传输、数据存储、高性能计算等方面的要求，可为国资系统企业以及其他政府部门、企事业单位提供稳定、可靠、安全的IaaS（基础设施即服务）和PaaS（平台即服务）服务，未来进一步整合国资系统数据中心资源，与浪潮、用友、深信服、爱数等软硬件厂商合作，提供SaaS（软件即服务）和DaaS（数据即服务）服务。

图片来源：天津国资云科技有限公司

“国资云建设的初衷是保障国有企业信息安全、自主可控，确保安全上云。”一位不愿透露姓名的业内人士向观察者网表示，天津国资委发出方案之前，阿里云出现用户数据泄漏，可能是导火索，因此“数据自主可控”可能将是国资云建立的方向。

天津市国资委在《天津国资云方案》中也强调，国企数据资源属于国有资产，应纳入国资监管和统一管理。国资云将建设完善国资国企一体化网络信息安全保障体系，采取专网专线模式建设国资系统内部运行的云网络架构，从根源上避免重要数据暴露于互联网所引发的风险隐患，强化网络信息安全重大风险感知能力和应急响应能力﹐提升国资国企网络信息安全和数据安全整体水平。

天津市国资委文件截图

观察者网进一步查询后发现，国资云并非只有天津在推动。

2019年9月，重庆已进行国资云平台（一期）项目人工智能支撑平台招标，2021年7月30日，重庆发布国资云平台（二期）业务平台建设项目招标公告；2020年11月，四川省国资委将“四川国资云”授权给四川省能源投资集团下属企业建设和运营；2021年4月，“四川国资云”建成并正式启动；2021年3月，浙江省国资委启动“国资国企数字化监管应用”项目建设，明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起浙江国资云IDC机房的建设与维护运行；除此之外，苏州、深圳等地也均已展开对国资云的探索。

官网介绍指出，四川国资云是省内国企专属行业云，其建设的目的是依托云平台促进国资企业数字化转型应用示范和数据共享，探索四川国资国企数字化转型，协同创新的最优路径。

四川国资云官网截图

深圳市国资委官网截图

从上述信息来看，国资云平台具有较强的地方性。简单来说，就是指由各地国资委牵头投资、设立、运营，推动国企加快数字化转型的数据安全基础设施云平台。

安信证券指出，国资云的本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业。

招商证券也表示，国资云公司更多是以地方国资直接控股的形式存在，目前国资云并不是一个统一的平台，而是以地方为主的云计算平台，因此在国资云承建过程中，地方性招投标应占据主导地位。

观察者网注意到，各地加快探索建设国资云主要有两个背景。

首先，2020年年底国务院国资委发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，通知要求加快国有企业的数字转型包括基础设施，生产应用等；其次，是国务院国资委办公厅印发的《关于加快推进全国国资国企在线监管系统建设工作的通知》，基于国务院国资委要求，所有国有企业需要依托国资国企在线监管平台，国务院国资委已经搭建好总平台，目前国内大部分城市都已陆续接入。

国务院国资委官网截图

对阿里、腾讯、华为有何影响？

从时间点来看，国资云早已不是新概念。

为何天津国资委此次发布的方案再次引发轩然大波？

市场的关注点，主要还是和第三方公有云服务商有关。

天津市国资委在文件中要求：

各企业已经部署在第三方公有云平台（如：“华为云”、“阿里云”、“腾讯云”、“沃云”、“天翼云”、“移动云”等）的信息系统，租约到期日起2个月内全部迁移至国资云，原则上最迟应于2022年9月30日前全部迁移至国资云。

文件还强调，即日起，各企业不得再与第三方公有云平台新签、续签云资源租用合同。

这种严格的措辞，此前在其他地方国资委的文件中并未见到。

安信证券在研报中指出，天津国资委要求迁移的第三方公有云既包括了华为、阿里、腾讯等民营科技龙头，也包括了国有三大运营商。这已经表明迁移的目的，并非是由于公有云厂商是国资还是民企身份的区别，而是要由第三方托管的公有云向国资专属行业云的属性转换。

天津市国资委文件截图

鉴于天津国资委这份文件对第三方云服务厂商有较强的排斥性，市场上有观点认为，阿里云、腾讯云、华为云等头部云服务厂商在政企服务领域的话语权或将进一步缩小，特别是在国内加强数据安全、隐私保障和加强反垄断的背景下。